A demanda doméstica de LED cairá 10% este ano, lâmpadas e displays UV são oportunidades
Wang Fei, diretor de pesquisa da organização de pesquisa LED dentro da China, previu em entrevista ao primeiro repórter financeiro em 13 de fevereiro que a nova epidemia de pneumonia por infecção por coronavírus reduzirá a demanda doméstica de LED em 2020 em mais de 10% ao ano{{ 3}}no-ano. Lâmpadas de LED ultravioleta com determinadas funções de esterilização e telas de exibição que podem ser usadas para reuniões online podem se tornar oportunidades para a indústria de LED.
Várias empresas de LED retomaram o trabalho em 10 de fevereiro. Ao tomar medidas anti-epidêmicas, cortaram gastos desnecessários, adotaram métodos de marketing mais tri-dimensionais e diversos, ajustaram a capacidade interna de produção e aproveitaram o mercado segmentos como displays para se tornarem empresas de LED. Uma escolha comum para lidar com a epidemia.
A indústria de iluminação automotiva foi muito impactada
O impacto da epidemia no lado da oferta da indústria de LED se reflete em três aspectos: chips, embalagens e aplicações. Do ponto de vista das fábricas de chips upstream, Wang Fei acredita que a indústria geral de chips da indústria de LED está longe das principais áreas epidêmicas de Wuhan e Hubei, então o impacto não é tão sério quanto painéis LCD (cristal líquido), semicondutores, comunicações optoeletrônicas , automóveis e outras indústrias. Além disso, a indústria de chips de LED está em um estado de alto estoque, e a incapacidade de retomar o trabalho no curto prazo não afetará o fornecimento de chips.
A HC Semitek (300323.SZ) tem uma proporção relativamente alta de funcionários de Wuhan. Alguns funcionários são afetados pelo fechamento de Wuhan após retornarem a Wuhan durante o Festival da Primavera. É difícil para eles retornar ao trabalho no curto prazo, o que pode causar certo grau de impacto. No entanto, a fábrica de Wuhan retirou sua capacidade de produção e suas bases de produção estão localizadas principalmente em Yiwu e Zhangjiagang. A capacidade de produção atual não é afetada pela epidemia temporariamente, e é necessária uma observação mais aprofundada no futuro.
A Sanan Optoelectronics (600703.SH), cujas principais bases de produção estão localizadas nas províncias de Fujian e Anhui, serão relativamente menos afetadas; no entanto, espera-se que seu novo projeto de chip Micro/Mini LED em Ezhou, província de Hubei, seja adiado devido ao impacto da epidemia. Outras fábricas chinesas de chips LED estão longe da área epidêmica e não serão afetadas por enquanto.
Do ponto de vista das fábricas de embalagens de médio porte, a cadeia da indústria de embalagens de LED é distribuída principalmente no Delta do Rio das Pérolas, bem como na província de Jiangxi, onde algumas empresas do Delta do Rio das Pérolas se mudaram para o interior. Atualmente, nenhuma dessas duas áreas é o epicentro da epidemia, e espera-se que o impacto seja menor. No acompanhamento-, depende se Guangdong e Jiangxi podem controlar efetivamente a epidemia.
From the perspective of downstream applications, Guangdong, Fujian, Zhejiang, Shanghai, Jiangsu and other provinces and cities where the LED lighting industry is concentrated are currently affected by the epidemic, but the situation is still under control. The LED backlight industry chain is mainly located in Guangdong and Jiangsu, and the overall impact is not large. However, since Wuhan is an important center of the LCD (liquid crystal) panel industry, the demand will be affected to a certain extent. In terms of automobiles, Hubei Province is an important cluster of the automobile industry, and Wuhan is also an important center of China's automobile industry. Therefore, the overall automobile industry will be deeply affected, and the automotive lighting market will be greatly affected. The display industry chain is mainly around Shenzhen and is expected to be less affected.
Lâmpadas ultravioleta e telas de exibição têm grandes oportunidades
Do lado da demanda, Wang Fei acredita que a epidemia causará um-declínio único na demanda, então a demanda cairá acentuadamente em um único trimestre. A epidemia também trouxe mudanças nos estilos de vida e nos métodos de trabalho, que devem ter impacto em algumas indústrias de LED. O declínio geral esperado na demanda de LED no mercado chinês é de mais de 10%.
Entre eles, o-choque de demanda único terá um impacto na iluminação geral e nas luzes dos carros e terá o efeito de acelerar a liberação das indústrias de iluminação geral e de luzes de carros que já estão em estado de excesso de oferta. Algumas pequenas e médias-empresas podem se retirar permanentemente.
Além disso, o declínio na demanda também será refletido indiretamente nos segmentos de mercado de produtos não-essenciais, como displays externos e iluminação de paisagem. Essas indústrias são altamente dependentes de compras governamentais. Espera-se que o orçamento do governo reduza significativamente o investimento em áreas relacionadas este ano e, em vez disso, gaste principalmente na prevenção de epidemias, assistência médica, previdência social, segurança pública e outras áreas.
At the same time, Wang Fei predicts that "the sub-industries that may be beneficial to the epidemic include UV LED (ultraviolet LED lamp) and conference display system". Ultraviolet lamps can kill bacteria and viruses, so during the epidemic, the sales of traditional ultraviolet lamps surged, and the supply of quartz lamps and brackets was in short supply. Although there is still a gap between UVLED and the effective sterilization dose, the tide is rising, and the rising price of UV lamps stimulates the commercialization of related industry chains.
Além disso, devido ao impacto da epidemia, reuniões on-line e educação on-line tornaram-se os métodos de trabalho preferidos para empresas, governos e escolas, de modo que a demanda por equipamentos de exibição de tela grande-aumentou, de modo que o setor de exibição de conferências beneficiará indiretamente.
Muitas empresas de LED retomaram o trabalho
Várias empresas domésticas de LED retomaram o trabalho em 10 de fevereiro, incluindo NVC Lighting (02222.HK), Huacan Optoelectronics, National Star Optoelectronics (002449.SZ), Ledman Optoelectronics (300162.SZ), Lianjian Optoelectronics (300269) .SZ) , Zhaochi (002429.SZ), Foshan Lighting (000541.SZ), etc.
NVC Lighting began staggered work resumption and flexible office on February 10. Wang Donglei, CEO of NVC Lighting, said that the epidemic is a huge and sudden challenge to most companies in the short term, especially the offline retail industry, but the opportunity lies in the challenge. NVC's commercial lighting business may be more difficult in the first quarter, but the projects obtained will only be delayed a little; the market share of NVC in the segmented lighting market is still small, and there is still room for development; the offline retail team adopts more three-dimensional and diverse, Marketing methods for online and offline interaction. NVC will cut off all unnecessary costs, support the front line to the greatest extent, and use its greatest certainty to deal with any future uncertainties.
HC Semitek's factories in Zhangjiagang and Yiwu have fully resumed work, saying that the epidemic has not had a substantial impact on the company's production and operation. Nationstar Optoelectronics resumed work on February 10, and issued a notice to employees on personal protection, dining, accommodation, etc. Zhaochi's factories in Guangdong and Jiangxi also resumed work on February 10. It plans to make up for the lost sales in the first quarter in the second and third quarters through internal capacity adjustment.
Ledman said in response to investors' questions on February 5 that with the advancement of the domestic 5G process and the development of ultra-clear displays, the ultra-high-definition video conferencing system with ultra-large screen is expected to develop into a new blue ocean market, with remote online collaboration and intelligent Office will also become the trend of office in a critical period.
