O Mini LED não é" perfumado" mais? Os 150 bilhões de líderes em chips de LED foram reduzidos por grandes fundos, e essas empresas" mentiras"
Na noite de 31 de agosto, a Sanan Optoelectronics (600703) divulgou um anúncio mostrando que o Fundo Nacional de Investimento da Indústria de Circuito Integrado (doravante denominado" big fund"), que detém 8,469% de sua ações, pretende reduzir sua participação em não mais de 2%. É importante notar que o Mini-LED está recebendo atenção capital devido à promoção e aplicação de grandes fabricantes como Apple e Huawei, e os preços das ações de ações relacionadas aumentaram em graus variados recentemente. Insiders disse que a redução de grandes fundos é principalmente de acordo com o ritmo de seus próprios arranjos de financiamento, o que é um comportamento normal.
O repórter notou que desde o início deste ano, a" redução de participações" de grandes fundos tem sido relativamente ativo. Além de Zhaoyi Innovation (603986), Changjiang Electronics Technology (600584), Taiji Industry (600667), etc., Rockchip (603893.SH) ainda está em período de redução de espera. Em 30 de agosto, Rockchip anunciou que em 27 de agosto de 2021, grandes fundos reduziram suas participações em mais da metade de 2.709.300 ações, e o plano de redução ainda não foi implementado.
A Sanan Optoelectronics é uma empresa líder global em chips de LED. No primeiro semestre deste ano, a empresa obteve uma receita de 6,11 bilhões de yuans, um aumento anual de 71,38%; obteve um lucro líquido de 884 milhões de yuans, um aumento anual de 39,18%. A empresa disse que a demanda do mercado de LEDs é forte e que os preços de alguns produtos de baixo custo continuam subindo. Espera-se que os preços de alguns produtos continuem subindo no futuro. No entanto, a Sanan Optoelectronics encontrou recentemente preocupações de capital não por causa do negócio tradicional de LED, mas pelo negócio de chips Mini-LED e semicondutores compostos que estão sendo promovidos no mercado.
Com a introdução de produtos Mini-LED por fabricantes de telefones celulares, incluindo Huawei, Apple e Samsung, o mercado de Mini-LED foi aberto. A Sanan Optoeletrônica atraiu muita atenção por causa de seu layout relacionado. Entre eles, a Apple, que é considerada um cata-vento, começou a produção em massa do novo MacBook Pro com iluminação traseira Mini-LED, de acordo com notícias de 12 de agosto, e deve despachar de 600.000 a 800.000 unidades por mês de agosto a novembro.
Mas os aplicativos de laptop são apenas um deles. Mini-LEDs também são amplamente utilizados em campos de exibição, como TVs e telas de automóveis. Entre eles, as TVs são bastante promissoras. De acordo com o último relatório do instituto de pesquisa Omdia, as vendas globais de TVs Mini-LED devem chegar a 5 milhões de unidades este ano, o que é 10 vezes maior que no ano passado (500.000 unidades). A estimativa é que as TVs Mini-LED cheguem ao mercado em 2025. O volume chegará a 25 milhões de unidades, respondendo por 10% de todo o mercado de TVs.
Ao mesmo tempo, o alto custo atual ainda é um grande problema para os Mini-LEDs. Pegue a luz de fundo AM Mini-LED de alta densidade como exemplo, seu custo é 4 vezes maior que o de um LCD comum. Com o tempo, essa lacuna de custo pode diminuir. De acordo com Pei Xiaoming, vice-presidente da Ruifeng Optoeletrônica (300241), recentemente, estima-se que o custo total da retroiluminação Mini-LED pode cair cerca de 50% até 2025.
Parte da capacidade de produção do projeto de industrialização de chips de exibição Hubei Sanan Mini / Micro da Sanan Optoelectronics foi posta em operação. A empresa disse que com a liberação gradual da capacidade de produção e o aumento gradual na proporção de produtos de ponta, a escala de receita e lucratividade da empresa' s continuará a melhorar. De acordo com uma pessoa próxima à empresa, o suprimento atual de Mini-LED é escasso e a capacidade de produção original está praticamente cheia.
Até o momento, Sanan Optoelectronics' o preço das ações caiu de 44,92 yuans no início de agosto para 34,22 yuans.
